Извне 2 сезон 2 серия

Бойд не соглашается убить прикованного Мартина и пытается освободить его. Мартин предупреждает, что лесные существа — лишь «остриё копья», но не успевает объяснить, что стоит за этой угрозой. На земле появляется музыкальная шкатулка и начинает играть сама по себе. Внезапно Мартин хватает Бойда за руку и передаёт ему червеобразных паразитов. Мартин умирает, а Бойд обнаруживает себя снова в лесу.

Тем временем Донна удерживает большинство пассажиров прибывшего автобуса в закусочной: с наступлением ночи выходить опасно. Один из новичков всё же пытается открыть дверь, несмотря на предупреждения, и Донне приходится остановить его. Здесь же Кристи старается наладить разговор со своей девушкой Мариэль, которая приехала на автобусе.

Под обломками рухнувшего дома вместе с Джимом и Томом остаётся пассажир автобуса. Когда он в панике начинает кричать, они пытаются заставить его замолчать, чтобы не привлечь существ. Позже пассажир умирает, а существа убивают Тома. Джим вынужден не издавать ни звука, наблюдая за нападением.

Выбравшись из леса, Бойд находит Виктора и Табиту в старом трейлере. К ним успевает укрыться и Элджин, которого преследуют существа. С рассветом жители возвращаются к развалинам дома, слышат голос Джима и принимаются вытаскивать его из-под обломков.